IDD jobprofil 5A - privatkunder med en kompliceret risikoprofil

Pension

For at tilmelde dig faget Pension (jobprofil 5A) skal du tilmelde dig inden for den målgruppe, du skal arbejde:

IDD jobprofil 5A

Skal du opgradere din viden til IDD jobprofil 5A så tilmeld dig her afhængig af dit forudgående kompetenceniveau og ønske til antal dage og online eller fysisk fremmøde.
 

Målgruppe 1 og 2

Målgruppe 1 og 2 er for dig som i dag har kompetencerne inden for IDD jobprofil 4, dvs. du rådgiver privatkunder inden for livs-og pensionsprodukter.

Du har stor viden inden for livs-og pensionsprodukter. Du har evt. været på kursus eller taget akademifaget pension inden for en kortere årrække og mangler nu blot kompetencerne inden for IDD jobprofil 5A, hvor du blandt andet skal rådgive den selvstændige erhvervskunde.

  • Målgruppe 1
    Hvis du tidligere har gennemført akademifaget Pension og du ønsker opgradering fra IDD jobprofil 4 til IDD jobprofil 5A. 1 dags onlineundervisning og eksamen (2 ECTS) – tilmeld dig her.
     
  • Målgruppe 2
    Hvis du ikke tidligere har gennemført akademifaget Pension og du ønsker opgradering fra IDD jobprofil 4 til IDD jobprofil 5A. 1 dags onlineundervisning og eksamen (7 ECTS) – tilmeld dig her.
     

Målgruppe 3 og 4

Målgruppe 3 og 4 er for dig som i dag har kompetencerne inden for IDD jobprofil 4, dvs. du rådgiver privatkunder inden for livs-og pensionsprodukter.

Det er fx længe siden du har modtaget et brush up på pensionsområdet og ønsker samtidig at opgradere dine kompetencer til IDD jobprofil 5A, hvor du blandt andet skal rådgive den selvstændige erhvervskunde.

  • Målgruppe 3
    Hvis du ikke tidligere har gennemført akademifaget Pension og du ønsker opgradering fra IDD jobprofil 4 til IDD jobprofil 5A med 4 dags undervisning  og eksamen (7 ECTS) – tilmeld dig her.
    Du kan vælge mellem:
    4 dages fremmøde eller 8 halve dages online undervisning, heraf foregår dag 4 eller dag 7 og 8 online.
  • Målgruppe 4
    Hvis du tidligere har gennemført akademifaget Pension og du ønsker opgradering fra IDD jobprofil 4 til IDD jobprofil 5A med 4 dages undervisning og eksamen (2 ECTS) – tilmeld dig her.
    Du kan vælge mellem:
    4 dages fremmøde eller 8 halve dages online undervisning, heraf foregår dag 4 eller dag 7 og 8 online.

Praktiske informationer

  • Du kan vælge mellem fremmøde undervisning enten i Kolding eller København eller online undervisning via Microsoft Teams.
  • Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet.
  • Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer - herunder litteraturinformation - samt adgang til vores elektroniske læringsplatform. 
  • Du er automatisk tilmeldt kompetencemåling, såfremt du ikke ønsker denne afmeld i bemærkningsfeltet.

I faget Pension får du teoretisk og praktisk viden om at rådgive om pension til privatkunden, og faget opdaterer, udvider og udvikler dine kompetencer som rådgiver. Du kan udvide pensum til også at omfatte privatkunden med kompliceret risikoprofil.

Bestået eksamen giver certificering til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD jobprofil 5A.

For at blive certificeret til IDD jobprofil 5A, skal du på baggrund af en synopsis bestå en mundtlig eksamen samt en multiple-choice test (kompetencemåling).
Læs mere kompetencemåling her.

Litteratur

Litteratur til IDD jobprofil 5A specialemner er inkluderet i prisen.

Litteratur og pensum til IDD jobprofil 5A er det samme, som anvendes til IDD jobprofil 4.
Bemærk bogen ‘Liv og Pension’ og e-læring er ikke obligatorisk ved 1 dags online undervisning, da pensum forudsættes bekendt.

  • Bogen ‘Liv og Pension’ 3. udgave. Kr. 578
  • Bogen Sociale Ydelser – nyeste udgave. Kr. 99,95
  • E-læring. Kr. 115

Du får bl.a. viden og forståelse for

  • Personskat
  • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
  • Produkter
  • Arv og begunstigelse
  • Forsikring og Bank
  • Investering
  • Personforsikring
  • § 41
  • Pensionsinfo
  • Behovsafdækning
  • Salg og kommunikation
  • Nedsparing.

Værdi for dig

  • Mulighed for at rådgive om pension på kundeniveau
  • Du får relevante metoder til behovsafdækning
  • Du får viden inden for bl.a. investering, personforsikring, nedsparing, arv og begunstigelse.

Værdi for din arbejdsgiver

  • Bred viden inden for rådgivning omkring pension
  • Kompetencer til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD jobprofil 5A.

Bemærk

  • Uddannelserne udbydes i samarbejde med Cphbusiness og IBA Erhvervsakademi Kolding.
  • Når du tilmelder dig en af uddannelserne, giver du samtidig din accept af, at IBA udveksler personoplysningerne fra din tilmelding med Cphbusiness. Personoplysningerne bruges kun til kursusadministration.
  • Det valgte uddannelsessted varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering.

Kontakt