IDD jobprofil 4 - privatkunder med en ukompliceret risikoprofil
Pension IDD 4
I faget Pension får du teoretisk og praktisk viden om at rådgive om pension på kundeniveau, og faget opdaterer, udvider og udvikler dine kompetencer som rådgiver.
Eksamen består af en mundtlig eksamination på baggrund af en synopsis.
For at opnå kompetence til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD jobprofil 4, skal du bestå eksamen samt en multiple-choice test (kompetencemåling).
Læs mere kompetencemåling her.
Praktiske informationer
- Du kan vælge mellem fremmøde undervisning enten i Kolding eller København eller online undervisning via Microsoft Teams.
- Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet.
- Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer - herunder litteraturinformation - samt adgang til vores elektroniske læringsplatform.
Du får bl.a. viden og forståelse for
- Personskat
- Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
- Produkter
- Arv og begunstigelse
- Forsikring og Bank
- Investering
- Personforsikring
- § 41
- Pensionsinfo
- Behovsafdækning
- Salg og kommunikation
- Nedsparing.
Værdi for dig
- Mulighed for at rådgive om pension på kundeniveau
- Du får relevante metoder til behovsafdækning
- Du får viden inden for bl.a. investering, personforsikring, nedsparing, arv og begunstigelse
Værdi for din arbejdsgiver
- Bred viden inden for rådgivning omkring pension
- Kompetencer til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD jobprofil 4
Bemærk
- Uddannelserne udbydes i samarbejde med Cphbusiness og IBA Erhvervsakademi Kolding.
- Når du tilmelder dig en af uddannelserne, giver du samtidig din accept af, at IBA udveksler personoplysningerne fra din tilmelding med Cphbusiness. Personoplysningerne bruges kun til kursusadministration.
- Det valgte uddannelsessted varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering.
Litteratur
Litteratur til jobprofil 4:
- Bogen ‘Liv og Pension’ 3. udgave. Kr. 578
- Bogen Sociale Ydelser – nyeste udgave. Kr. 99,95
- E-læring. Kr. 115
Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Bank:
For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her
Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)Form
Faget er tilrettelagt som en kombination af undervisning, hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med projektopgave og mundtlig eksamen. Niveauet svarer til akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.
Niveau
Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.
Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.
Optagelseskrav
Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.
Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.
Afmeldingsbetingelser
Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.
Ved dokumenteret sygdom, afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.
