Pension

I faget Pension får du teoretisk og praktisk viden om at rådgive om pension på kundeniveau, og faget opdaterer, udvider og udvikler dine kompetencer som rådgiver.

Bestået eksamen giver kørekort til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD Jobprofil 4.

For at få kørekort til profil 4, skal du på baggrund af en synopsis bestå en mundtlig eksamen samt en multiple choice test.

I forbindelse med afholdelse multiple choice testen, har vi aftalt nedenstående vilkår med Finanstilsynet:

At det er den rigtige person, der tager testen.
At det sker i et miljø, hvor medarbejderen ikke er i dialog med kollegaer.
At der ikke er adgang til (mobil)telefon.

Punkt 1 og 2 medfører, at den ansatte skal logge på kompetencemålingssystemet FKOM med Nem-ID, og at der er opsyn under prøven fra en person, der ikke har interessefællesskab med eller tætte relationer til den ansatte. I forhold til pkt. 3. skal mobiltelefon afleveres ved prøvens start.

DKK 4.455

Omfang: 5 ECTS

Litteratur: AU i Finansiel rådgivning (PDF)

Ansøgningsfrist: 19/10 2021

Vælg dato og by:

Pension for erfarne. 3 studiedage: 3.11.21, 24.11.21 og 15.12.21 kl. 9:30 - 16:00. Der skal afleveres 3 hjemmeopgaver - 1. hjemmeopgave skal afleveres 1 uge før 1. studiedag. Projektopgave (synopsis) skal afleveres senest den 5.1.22 kl. 12:00. Faget afsluttes med mundtlig eksamen af ½ times varighed pr. studerende. Eksamen er planlagt den 13.1.22 og 14.1.22 (afhængigt af deltagerantal). Undervisningen finder sted hos IBA Erhvervsakademi Kolding, Havneparken 1, 6000 Kolding Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på forløbet. Forud for din holdstart modtager du en velkomsthilsen med praktiske informationer - herunder litteraturinformation - samt adgang til vores elearning portal. Der er frokost på alle 3 studiedage. Frokost og litteraturudgift er ikke inkluderet i deltagerprisen.

Tilmeld

Spørgsmål? Klik her >>

Du får bl.a. viden og forståelse for

Personskat
Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
Produkter
Arv og begunstigelse
Forsikring og Bank
Investering
Personforsikring
§ 41
Pensionsinfo
Behovsafdækning
Salg og kommunikation
Nedsparring

Værdi for dig

Mulighed for at rådgive om pension på kundeniveau
Du får relevante metoder til behovsafdækning
Du får viden inden for bl.a. investering, nedsparring, arv og begunstigelse

Værdi for din arbejdsgiver

Bred viden inden for rådgivning omkring pension
Kompetencer til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD Jobprofil 4

Bemærk

Uddannelserne udbydes i samarbejde med Cphbusiness og IBA Erhvervsakademi Kolding.
Når du tilmelder dig en af uddannelserne, giver du samtidig din accept af, at IBA udveksler personoplysningerne fra din tilmelding med Cphbusiness. Personoplysningerne bruges kun til kursusadministration.
Det valgte uddannelsessted varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering.

Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Banks:

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af undervisning, hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med projektopgave og mundtlig eksamen. Niveauet svarer til akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Studieordning

AU i Finansiel rådgivning (PDF)

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom, afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Undervisere

Anette K. Hansen

Underviser i Pension
Brian Sandbæk

Sandbæk Finans. Underviser i fagene Kredit til private og Pension
Henrik Skov Soltoft

Pensionsspecialist
Jeanne Jensen

Underviser i Pension
Jesper Thaisen

Underviser i Pension
John Hjort Larsen

Underviser i Pension
Kasper Christensen

Underviser i Pension
Kenneth Tidemann Hansen

Underviser i Pension
Kim Meldgaard Borup

Underviser i Pension
Lisbeth Roug

Uddannelseskonsulent / adjunkt

Mail:

Tlf.: +45 24 29 70 14
Susanne Westergaard

Underviser i Pension

Kontakt

Allan Klein Mikkelsen

Uddannelseschef

Mail:

Tlf.: +45 61 93 95 61
Lisbeth Roug

Uddannelseskonsulent / adjunkt

Mail:

Tlf.: +45 24 29 70 14
Marianne Rasmussen

Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold

Mail:

Tlf.: +45 72 11 82 61