Pension
I faget Pension får du teoretisk og praktisk viden om at rådgive om pension på kundeniveau, og faget opdaterer, udvider og udvikler dine kompetencer som rådgiver.
Bestået eksamen giver kørekort til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD Jobprofil 4.
For at få kørekort til profil 4, skal du på baggrund af en synopsis bestå en mundtlig eksamen samt en multiple choice test.
I forbindelse med afholdelse multiple choice testen, har vi aftalt nedenstående vilkår med Finanstilsynet:
- At det er den rigtige person, der tager testen.
- At det sker i et miljø, hvor medarbejderen ikke er i dialog med kollegaer.
- At der ikke er adgang til (mobil)telefon.
Punkt 1 og 2 medfører, at den ansatte skal logge på kompetencemålingssystemet FKOM med Nem-ID, og at der er opsyn under prøven fra en person, der ikke har interessefællesskab med eller tætte relationer til den ansatte. I forhold til pkt. 3. skal mobiltelefon afleveres ved prøvens start.
Du får bl.a. viden og forståelse for
- Personskat
- Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
- Produkter
- Arv og begunstigelse
- Forsikring og Bank
- Investering
- Personforsikring
- § 41
- Pensionsinfo
- Behovsafdækning
- Salg og kommunikation
- Nedsparring
Værdi for dig
- Mulighed for at rådgive om pension på kundeniveau
- Du får relevante metoder til behovsafdækning
- Du får viden inden for bl.a. investering, nedsparring, arv og begunstigelse
Værdi for din arbejdsgiver
- Bred viden inden for rådgivning omkring pension
- Kompetencer til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD Jobprofil 4
Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Banks:
For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her
Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)Form
Faget er tilrettelagt som en kombination af undervisning, hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med projektopgave og mundtlig eksamen. Niveauet svarer til akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.
Niveau
Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.
Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.
Studieordning
Optagelseskrav
Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.
Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.
Afmeldingsbetingelser
Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.
Ved dokumenteret sygdom, afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.
Undervisere
-
Henrik Skov SoltoftPensionsspecialist -
-
Kasper ChristensenUnderviser i pension -
Susanne WestergaardUnderviser -
Brian SandbækSandbæk Finans. Underviser i fagene Kredit til private og Pension -
Anette K. HansenUnderviser i Pension -
Kenneth Tidemann HansenUnderviser i Pension -
Jesper ThaisenUnderviser i Pension -
John Hjort LarsenUnderviser i Pension
