Investering (ikke-komplekse produkter)

Du får bl.a. viden og forståelse for

• Økonomisk forståelse
• Relevant lovgivning, herunder: Reglerne for MIFID, god skik, central investorinformation, investeringsjura, markedsmisbrug og værdipapirhandler
• Produktkendskab inden for de ikke-komplekse investeringsprodukter, eksempelvis obligationer, aktier, investeringsforeninger, indlån og andre relevante investeringsprodukter
• Porteføljeteori - på et overordnet niveau
• Investeringsrådgivning, herunder ikke-komplekse og komplekse cases og opgaver der sikrer, at du kan omsætte indholdet til praktisk anvendelse i dialogen med kunden – behovsafdækning, risikoprofil, præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag, herunder porteføljeprodukter

Værdi for dig

• Du får teoretisk og praktisk viden inden for investering
• Du opnår kompetencer til at rådgive inden for ikke-komplekse investeringsprodukter
• Du udvikler dine kompetencer og erfaring som rådgiver inden for investering

Værdi for din arbejdsgiver

• Viden omkring nyeste lovgning på området
• Bred økonomiske forståelse
• Faglig viden omkring porteføljeteori
• Erfaring med investeringsrådgivning

Bemærk

• Uddannelserne udbydes i samarbejde med Cphbusiness og IBA Erhvervsakademi Kolding.
• Når du tilmelder dig en af uddannelserne, giver du samtidig din accept af, at IBA udveksler personoplysningerne fra din tilmelding med Cphbusiness. Personoplysningerne bruges kun til kursusadministration.
• Det valgte uddannelsessted varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering.

Dorte Ostenfeldt fortæller om samarbejdet mellem IBA og Jyske Bank:

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af indledende e-læring, undervisning,  hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med en synopsis og mundtlig eksamen.
Faget kan afsluttes med en kompetencemåling.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Studieordning

AU i Finansiel rådgivning (PDF) August 2023

Tidligere studieordning:

AU i Finansiel rådgivning (PDF) Januar 2023

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.