Formuerådgivning

For at give dine kunder den bedste rådgivning, skal du kunne afdække privatkundens komplekse behov.
På faget Formuerådgivning tager du udgangspunkt i hele kundens økonomi. 

Du arbejder med finansielle løsningsmodeller, der gør dig i stand til at give dine kunder et økonomisk overblik og forslag til optimering af kundens økonomi. Du kommer i det hele taget bredt omkring alle aspekter, der kan påvirke dine kunders formue og investeringer. 
I undervisningen vil du møde et engageret team af undervisere med spidskompetencer inden for hver deres fagområde.

DKK 10.400
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
25/02 2021 kl. 09:00-16:00
16/03 2021 kl. 09:00-16:00
17/03 2021 kl. 09:00-16:00
14/04 2021 kl. 09:00-16:00
15/04 2021 kl. 09:00-16:00
05/05 2021 kl. 09:00-16:00
18/05 2021 kl. 09:00-16:00
19/05 2021 kl. 09:00-16:00
Eksamen dato: 8.6.2021
Ansøgningsfrist: 01/02 2021
Prisen er ekskl. litteratur. Der er undervisning i 2021 kl. 9.00-16.00 den 24. februar, 16. - 17. marts, 14. - 15. april, 4. - 5. maj og 19. maj. Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen den 8. juni 2021.
Tilmeld

Du lærer om:

  • Strategier til styrkelse af relationer til den formuende kunde.
  • Overblik over kundens økonomiske situation og skattemiljøer.
  • Identificering af optimeringsmuligheder.
  • Investeringsprocessen, aktivuniverset, porteføljeteori, risikostyring, strategisk aktivallokering, produktvalg og aktiv/passiv beslutninger.
  • Regler for finansiel investeringsrådgivning og værdipapirhandel.
  • Op- og nedsparingsplaner, §41 overførsler, arv, testamente, begunstigelse, særeje og investeringsmuligheder.
  • Finansieringsmuligheder, aktiv gældspleje og investering i forskellige ejendomstyper.
  • Skattebetragtninger – rådgivning, optimering og valg.
  • Generationsskifte.

Værdi for virksomheden:

  • Du øger niveauet i virksomhedens rådgivning af privatkunder.
  • Du bliver mere effektiv i din afdækning og formidling af komplekse sager.
  • Din privatkunderådgivning bliver helhedsorienteret og grundig.

Målgruppe

Faget er for dig, som vil arbejde mere professionelt og helhedsorienteret i din rådgivning af private kunder. Og som i den forbindelse ønsker at kunne inddrage alle aspekter af kundens økonomi og kunne formidle det til kunden på en forståelig måde.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året. 

Læs om økonomi på din efteruddannelse

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.

Undervisere

  • Henrik Skov Soltoft
    Henrik Skov Soltoft
    Pensionsspecialist
  • Allan Klein Mikkelsen
    Allan Klein Mikkelsen
    Chefkonsulent
  • Frank Hvid Petersen
    Frank Hvid Petersen
    Underviser i Formuerådgivning og Investering
  • Anja Mølgaard
    Anja Mølgaard
    Underviser i formuerådgivning
  • Steen Johannsen
    Steen Johannsen
    Underviser, Skatterådgiver hos Beierholm.
  • Jens Bisbo
    Jens Bisbo
    Underviser i investering

Kontakt